Vos clients dans FIZ. Tous sur un seul écran.

Par le SAF‑T (PT) de facturation, que FIZ vous envoie chaque mois par e‑mail si le titulaire active cet envoi, et par Excel : avec l’accès « Gérer », vous exportez les documents et les opérations bancaires, avec les pièces jointes dans un ZIP.

La comptabilité reste dans le logiciel que vous utilisez déjà, comme TOConline, Primavera, Cegid ou Sage.

L’envoi mensuel du SAF‑T (PT) est inclus dans tous les forfaits payants. Les opérations bancaires, le rapprochement et l’export Excel sont inclus dans FIZ Max et, pour les indépendants, dans Prime et Prime Pro.

Pour les indépendants au régime simplifié, selon le forfait du client : la déclaration trimestrielle à la Seg. Social (Auto, Prime, Auto Pro et Prime Pro), la déclaration périodique d’IVA trimestrielle (Auto Pro et Prime Pro) et la récapitulative (Prime Pro).

Pour les entreprises, avec FIZ Max : la déclaration périodique d’IVA trimestrielle et, si besoin, la récapitulative. Vous continuez de déposer la Modelo 22, l’IES et la DMR, et les échéances de la Modelo 22 et de l’IES s’affichent dans « Tous les profils ».

Avec l’accès « Gérer », vous consultez la déclaration déjà préparée et la confirmez en un clic, puis FIZ la dépose auprès de l’AT ou de la Seg. Social.

Le client facture dans FIZ, et FIZ importe ses factures d’achat de l’e‑Fatura et les opérations des comptes bancaires que le client connecte. Avec l’accès « Gérer », vous classez et rapprochez ces données et les exportez en Excel vers votre logiciel de comptabilité, où vous passez les écritures.

Les déclarations d’IVA et à la Seg. Social, la Modelo 3 d’IRS avec l’anexo C et l’IES restent à votre charge. Pour ces clients, les opérations bancaires, le rapprochement et l’export Excel sont inclus dans Prime et Prime Pro.

Pour les indépendants au régime simplifié, avec les identifiants AT et Seg. Social du client, qu’il connecte lui-même à FIZ.

Pour les entreprises, FIZ dépose la déclaration périodique d’IVA et la récapitulative avec vos identifiants de comptable certifié, désigné auprès de l’AT avec les pleins pouvoirs déclaratifs. Ce sont deux autorisations distinctes : la désignation, sur le Portal das Finanças, et l’accès dans FIZ, que le titulaire vous donne.

Dans « Tous les profils », « Ajouter un client » propose trois voies : inviter le client par e‑mail à créer un compte, demander l’accès par NIF à un compte qu’il a déjà dans FIZ, ou créer le profil du client dans votre compte.

Avec l’invitation ou la demande par NIF, le compte appartient au client. Il reçoit la demande avec votre nom et votre cédula, choisit « Consulter » ou « Gérer », et autorise. La demande par NIF ne parvient qu’à un compte avec ce NIF et une connexion à l’AT vérifiée.

Vous payez le profil créé dans votre compte. Quand le client le souhaite, vous lui transférez le profil avec ses documents et son historique, et gardez l’accès au niveau que vous proposez ; le client peut ensuite le modifier ou le retirer.

Avec « Consulter », vous voyez les factures, les dépenses, les opérations bancaires et les déclarations du client, sans modifier les données.

Avec « Gérer », vous classez et rapprochez, émettez et annulez des factures, émettez des avoirs et exportez les données. Vous confirmez aussi les déclarations, et FIZ les dépose aussitôt.

Le titulaire choisit le niveau et peut le modifier ou le retirer à tout moment. Le forfait et les paiements, l’équipe et les autorisations, la connexion bancaire, la suppression ou le transfert du compte restent toujours entre ses mains. Avec un forfait payant, le titulaire voit dans « Activité récente » ce que vous avez fait.

Oui, avec l’accès « Gérer ». FIZ, certifié par l’AT (n° 3041), émet factures, factures-reçus et reçus au nom du client, avec ATCUD, et transmet à l’AT chaque facture et chaque annulation en temps réel.

Pour les sociétés, la transmission à l’AT peut être automatique, en temps réel, ou manuelle, par le SAF‑T (PT) : FIZ crée les séries avec ATCUD et, si le titulaire l’active, vous envoie chaque mois le SAF‑T (PT) par e‑mail, que vous déposez sur l’e‑Fatura.

Dans FIZ, vous pouvez annuler une facture en entier, sans émettre d’avoir, dans le trimestre où elle a été émise. Si elle a déjà été envoyée, prévenez son destinataire. Après ce trimestre, ou pour réduire une partie du montant seulement, émettez un avoir.

Les factures émises sur le Portal das Finanças ou dans un autre logiciel s’annulent ou se corrigent là où elles ont été émises.

Votre forfait est gratuit une fois la cédula confirmée : FIZ Prime si vous exercez en nom propre (Prime Pro au régime normal d’IVA) et FIZ Max pour une société d’expertise comptable. Il se renouvelle chaque année tant que votre inscription à l’OCC est active.

Le client titulaire d’un compte paie le forfait de son choix, et ce forfait détermine ce qui se fait dans le compte : la déclaration d’IVA, par exemple, est incluse dans Auto Pro, Prime Pro et FIZ Max.

Votre compte peut contenir jusqu’à 60 profils, les vôtres compris. Les profils de clients que vous créez sont payés par vous jusqu’à leur transfert. Les comptes que les clients ouvrent et auxquels ils vous donnent accès restent en dehors de cette limite. Les honoraires et le contrat de prestation de services restent une affaire entre vous et le client.

FIZ vérifie votre numéro de cédula dans le registre public de l’Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) et vous prévient par e‑mail sous 24 heures. Pour la confirmation, connectez aussi votre compte au Portal das Finanças.

En attendant, vous pouvez déjà utiliser FIZ comme tout utilisateur.

Une fois la cédula confirmée, vous recevez le forfait gratuit et pouvez inviter des clients et demander l’accès à leurs comptes. Si vous avez déjà un compte FIZ, vous confirmez votre cédula dans les Paramètres, sous « Êtes‑vous contabilista certificado ? ».

L’amende est infligée au client, en tant qu’assujetti (sujeito passivo), même lorsque l’erreur vient du comptable. Votre responsabilité est subsidiaire et porte sur les amendes pour les déclarations manquantes ou déposées hors délai pendant la période où vous exercez.

Vous échappez à cette responsabilité si vous communiquez à l’AT le motif du retard dans les 30 jours suivant la fin du délai, et si le manquement ne vous est imputable à aucun titre (RGIT, art. 8, n° 3). Vous ne répondez subsidiairement des dettes fiscales d’une société cliente que si vous manquez intentionnellement à vos devoirs (LGT, art. 24, n° 3).

Dans « Tous les profils », FIZ affiche les échéances de chaque client et signale les déclarations d’IVA et de Seg. Social en retard.

Oui. Dans « Tous les profils », FIZ signale les déclarations d’IVA et de Seg. Social en retard et affiche les prochaines échéances de chaque client, pour tout déposer à temps.

Dans un compte ouvert par le client, les données lui appartiennent et FIZ les traite uniquement pour fournir le service. Dans les profils que vous créez dans votre compte, les données relèvent de votre responsabilité.