Ваші клієнти у FIZ. Усі на одному екрані.

Через SAF‑T (PT) з виставленими рахунками: FIZ щомісяця надсилає його вам на email, якщо власник увімкне надсилання. І через Excel: з доступом «Керування» ви експортуєте документи й банківські операції, а вкладення в ZIP.

Облік і далі ведеться в програмі, якою ви вже користуєтеся, наприклад у TOConline, Primavera, Cegid чи Sage.

Щомісячне надсилання SAF‑T (PT) є в усіх платних планах. Банківські операції, звірка й експорт в Excel є у FIZ Max, а для самозайнятих у Prime і Prime Pro.

Для самозайнятих у спрощеному режимі, залежно від плану клієнта: квартальну декларацію до Seg. Social (Auto, Prime, Auto Pro і Prime Pro), періодичну квартальну декларацію IVA (Auto Pro і Prime Pro) і зведену (recapitulativa) у Prime Pro.

Для компаній у FIZ Max: періодичну квартальну декларацію IVA і, коли потрібно, зведену. Modelo 22, IES та DMR ви й далі подаєте самі, а строки Modelo 22 та IES показано в розділі «Усі профілі».

З доступом «Керування» ви переглядаєте готову декларацію й підтверджуєте її одним кліком, а FIZ подає її до AT або Seg. Social.

Клієнт виставляє рахунки у FIZ, а FIZ імпортує вхідні рахунки з e‑Fatura та операції з банківських рахунків, які підключає клієнт. З доступом «Керування» ви класифікуєте й звіряєте ці дані та експортуєте їх в Excel для своєї бухгалтерської програми, де ви ведете проводки.

Декларації IVA та Seg. Social, Modelo 3 IRS з anexo C та IES ви подаєте самі. Для таких клієнтів банківські операції, звірка й експорт в Excel є в Prime і Prime Pro.

У самозайнятих у спрощеному режимі: з обліковими даними клієнта для AT і Seg. Social, які він сам підключає до FIZ.

У компаній FIZ подає періодичну декларацію IVA і зведену з вашими обліковими даними сертифікованого бухгалтера, призначеного в AT з повними повноваженнями на подання декларацій. Це два різні дозволи: призначення на Portal das Finanças і доступ у FIZ, який надає вам власник.

У розділі «Усі профілі» кнопка «Додати клієнта» пропонує три шляхи: запросити клієнта на email створити акаунт, попросити доступ за NIF до акаунта, який у нього вже є у FIZ, або створити профіль клієнта у своєму акаунті.

Під час запрошення й запиту за NIF акаунт належить клієнтові. Власник отримує запит з вашим ім’ям і cédula, обирає «Перегляд» або «Керування» і дозволяє доступ. Запит за NIF надходить лише до акаунта з цим NIF і підтвердженим підключенням до AT.

Профіль, створений у вашому акаунті, оплачуєте ви. Коли клієнт захоче, ви передаєте йому профіль з документами та історією і зберігаєте доступ на рівні, який запропонуєте; потім клієнт може його змінити або відкликати.

З доступом «Перегляд» ви бачите рахунки, витрати, банківські операції та декларації клієнта й нічого не змінюєте.

З доступом «Керування» ви класифікуєте й звіряєте, виставляєте й анулюєте рахунки, виставляєте кредит‑ноти й робите експорт в Excel. Ви також підтверджуєте декларації, і FIZ одразу їх подає.

Рівень обирає власник і може будь‑коли змінити чи відкликати доступ. План і платежі, команда й права доступу, підключення банку, видалення або передача акаунта завжди залишаються за ним. На платному плані власник бачить у розділі «Останні дії», що ви зробили.

Так, з доступом «Керування». FIZ (сертифікат AT № 3041) виставляє від імені клієнта рахунки, рахунки з оплатою (fatura‑recibo) і квитанції, усі з ATCUD, і одразу передає до AT кожен рахунок і кожне анулювання.

У компаній передача до AT може бути автоматичною, у реальному часі, або ручною, через SAF‑T (PT): FIZ створює серії з ATCUD і, якщо власник увімкне надсилання, щомісяця надсилає вам SAF‑T (PT) на email, а ви завантажуєте його в e‑Fatura.

У FIZ рахунок можна анулювати повністю, без кредит‑ноти, протягом кварталу, у якому його виставлено. Якщо рахунок уже надіслано, попередьте отримувача. Після цього кварталу або щоб зменшити лише частину суми, виставте кредит‑ноту.

Рахунки, виставлені на Portal das Finanças або в іншій програмі, анулюють і виправляють там, де їх виставили.

Ваш план безкоштовний із підтвердженою cédula: FIZ Prime, якщо ви самозайняті (Prime Pro на звичайному режимі IVA), і FIZ Max для бухгалтерського товариства. Він продовжується щороку, доки ваша реєстрація в OCC активна.

Клієнт, який є власником акаунта, платить за обраний план, і цей план визначає, що можна робити в акаунті: декларація IVA, наприклад, є в Auto Pro, Prime Pro і FIZ Max.

У вашому акаунті може бути до 60 профілів, разом із вашими власними. Профілі клієнтів, які ви створюєте, оплачуєте ви, доки не передасте їх. Акаунти, які клієнти відкривають самі й до яких дають вам доступ, до цього ліміту не входять. Гонорари й договір про надання послуг ви погоджуєте з клієнтом напряму.

FIZ перевіряє номер вашої cédula в публічному реєстрі Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) і протягом 24 годин повідомляє результат листом. Для перевірки також підключіть свій акаунт до Portal das Finanças.

А поки ви вже можете користуватися FIZ, як і будь‑який користувач.

З підтвердженою cédula ви отримуєте безкоштовний план і можете запрошувати клієнтів та просити доступ до їхніх акаунтів. Якщо у вас уже є акаунт у FIZ, cédula підтверджують у «Налаштуваннях», у блоці «Ви contabilista certificado?».

Штраф накладають на клієнта як платника податків (sujeito passivo), навіть якщо помилився бухгалтер. Ваша відповідальність субсидіарна: вона стосується штрафів за неподані або подані із запізненням декларації за період, коли ви ведете цього клієнта.

Ви звільняєтеся від цієї відповідальності, якщо повідомите AT причину затримки не пізніше 30 днів після закінчення строку і затримка жодним чином не залежала від вас (RGIT, ст. 8, п. 3). За податкові борги компанії‑клієнта ви несете субсидіарну відповідальність, лише якщо умисно порушили свої обов’язки (LGT, ст. 24, п. 3).

У розділі «Усі профілі» FIZ показує строки кожного клієнта й позначає прострочені декларації IVA та Seg. Social.

Так. У розділі «Усі профілі» FIZ позначає прострочені декларації IVA та Seg. Social і показує найближчі строки кожного клієнта, щоб ви все подавали вчасно.

В акаунті, який відкрив клієнт, дані належать йому, а FIZ обробляє їх лише для роботи сервісу. За дані в профілях, які ви створюєте у своєму акаунті, відповідаєте ви.