Sus clientes en FIZ. Todos en una sola pantalla.

Por el SAF‑T (PT) de facturación, que FIZ le envía cada mes por email si el titular activa este envío, y por Excel: con acceso «Gestionar», usted exporta los documentos y los movimientos bancarios, con los adjuntos en un ZIP.

La contabilidad sigue en el programa que ya usa, como TOConline, Primavera, Cegid o Sage.

El envío mensual del SAF‑T (PT) está en todos los planes de pago. Los movimientos bancarios, la conciliación y la exportación en Excel están en FIZ Max y, para autónomos, en Prime y Prime Pro.

Para autónomos del régimen simplificado, según el plan del cliente: la declaración trimestral a la Seg. Social (Auto, Prime, Auto Pro y Prime Pro), la periódica de IVA trimestral (Auto Pro y Prime Pro) y la recapitulativa (Prime Pro).

Para empresas, con FIZ Max: la periódica de IVA trimestral y, cuando hace falta, la recapitulativa. El Modelo 22, la IES y la DMR los sigue presentando usted, y los plazos del Modelo 22 y de la IES aparecen en «Todos los perfiles».

Con acceso «Gestionar», consulta la declaración ya preparada y la confirma con un clic, y FIZ la presenta ante la AT o la Seg. Social.

El cliente factura en FIZ, y FIZ importa sus facturas de compra de e‑Fatura y los movimientos de las cuentas bancarias que conecta el cliente. Con acceso «Gestionar», clasifica y concilia estos datos y los exporta en Excel a su programa de contabilidad, donde hace los asientos.

Las declaraciones de IVA y de la Seg. Social, el Modelo 3 de IRS con el anexo C y la IES quedan a su cargo. Para estos clientes, los movimientos bancarios, la conciliación y la exportación en Excel están en Prime y Prime Pro.

Para autónomos del régimen simplificado, con las credenciales del cliente en la AT y la Seg. Social, que él mismo conecta a FIZ.

En las empresas, FIZ presenta la periódica de IVA y la recapitulativa con sus credenciales de contable certificado, designado ante la AT con plenos poderes declarativos. Son dos autorizaciones distintas: la designación, en el Portal das Finanças, y el acceso en FIZ, que le da el titular.

En «Todos los perfiles», «Añadir cliente» ofrece tres caminos: invitar al cliente por email a crear una cuenta, pedir acceso por NIF a una cuenta que ya tiene en FIZ, o crear el perfil del cliente en su cuenta.

Con la invitación o la solicitud por NIF, la cuenta es del cliente. FIZ envía al titular una solicitud con su nombre y su número de cédula; él elige «Consultar» o «Gestionar» y autoriza. La solicitud por NIF solo llega a una cuenta con ese NIF y con la conexión a la AT verificada.

El perfil creado en su cuenta lo paga usted. Cuando el cliente quiera, le transfiere el perfil con los documentos y el historial, y mantiene el acceso con el nivel que proponga; después, el cliente puede cambiarlo o retirarlo.

Con «Consultar», ve las facturas, los gastos, los movimientos bancarios y las declaraciones del cliente, sin cambiar datos.

Con «Gestionar», clasifica y concilia, emite y anula facturas, emite notas de crédito y exporta los datos. También confirma las declaraciones, y FIZ las presenta en seguida.

El titular elige el nivel y puede cambiarlo o retirarlo cuando quiera. El plan y los pagos, el equipo y los permisos, la conexión con el banco y la eliminación o transferencia de la cuenta quedan siempre en sus manos. Con un plan de pago, el titular ve en «Actividad reciente» lo que usted ha hecho.

Sí, con acceso «Gestionar». FIZ, certificado por la AT (n.º 3041), emite facturas, facturas-recibo y recibos en nombre del cliente, con ATCUD, y comunica a la AT cada factura y cada anulación en tiempo real.

En las empresas, la comunicación con la AT puede ser automática, en tiempo real, o manual, con el SAF‑T (PT): FIZ crea las series con ATCUD y, si el titular lo activa, le envía cada mes el SAF‑T (PT) por email para que usted lo cargue en el e‑Fatura.

En FIZ, puede anular una factura entera, sin nota de crédito, dentro del trimestre en que se emitió. Si ya se envió, avise a quien la recibió. Después de ese trimestre, o para reducir solo una parte del importe, emita una nota de crédito.

Las facturas emitidas en el Portal das Finanças o en otro programa se anulan o corrigen donde se emitieron.

Su plan es gratis con la cédula confirmada: FIZ Prime si ejerce a título individual (Prime Pro en el régimen normal de IVA) y FIZ Max para una sociedad de contabilidad. Se renueva cada año, mientras su inscripción en la OCC esté activa.

El cliente titular de una cuenta paga el plan que elija, y ese plan define lo que se hace en la cuenta: la declaración de IVA, por ejemplo, está en Auto Pro, Prime Pro y FIZ Max.

Su cuenta admite hasta 60 perfiles, incluidos los suyos. Los perfiles de clientes que crea los paga usted hasta transferirlos. Las cuentas que abren los clientes y a las que le dan acceso están fuera de este límite. Los honorarios y el contrato de prestación de servicios quedan entre usted y el cliente.

FIZ comprueba el número de la cédula profesional en el registro público de la Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) y le avisa por email en un plazo de 24 horas. Para la confirmación, conecte también su cuenta al Portal das Finanças.

Mientras tanto, ya puede usar FIZ como cualquier usuario.

Con la cédula confirmada, recibe el plan gratuito y puede invitar a clientes y pedir acceso a sus cuentas. Si ya tiene cuenta en FIZ, confirma la cédula en Configuración, en «¿Eres contabilista certificado?».

La multa se impone al cliente, como sujeto pasivo, aunque el error sea del contable. Su responsabilidad es subsidiaria y abarca las multas por declaraciones no presentadas o presentadas fuera de plazo en el periodo en que ejerce sus funciones.

Queda libre de esta responsabilidad si comunica a la AT el motivo del retraso dentro de los 30 días siguientes al fin del plazo, y si la falta no le es imputable por ningún concepto (RGIT, art. 8, apdo. 3). Por las deudas tributarias de una sociedad cliente, solo responde subsidiariamente si incumple sus deberes con dolo (LGT, art. 24, apdo. 3).

En «Todos los perfiles», FIZ muestra los plazos de cada cliente y señala las declaraciones de IVA y de la Seg. Social atrasadas.

Sí. En «Todos los perfiles», FIZ señala las declaraciones de IVA y de la Seg. Social atrasadas y muestra los próximos plazos de cada cliente, para presentarlo todo a tiempo.

En una cuenta abierta por el cliente, los datos son del cliente, y FIZ los trata solo para prestar el servicio. En los perfiles que crea en su cuenta, los datos quedan bajo su responsabilidad.